Türkiye İş Bankası, uluslararası finans piyasalarında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Banka, ilave ana sermaye nitelikli 500 milyon dolarlık bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirerek, 2025 yılında Türkiye'den uluslararası piyasalara yapılan ilk tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu. Bu işlem, aynı zamanda Türk bankaları tarafından bugüne kadar ihraç edilen ilave ana sermaye niteliğindeki Eurotahviller arasında en düşük kupon faiz oranı ve prim ile sonuçlanan ihraç olarak öne çıktı.
Yatırımcıdan Yoğun İlgi: 1,5 Milyar Dolar Talep
Eurotahviller için belirlenen %9,125 oranındaki kupon faizine rağmen işlem, yatırımcılardan büyük bir talep gördü. Bankanın açıklamasına göre, 500 milyon dolarlık tahvil ihracına tam 1,5 milyar dolarlık talep geldi. Geniş bir coğrafyadan ilgi gören işlemde, Eurotahvillerin %41’i İngiltere’ye, %28’i Orta Doğu ülkelerine, %21’i Avrupa’ya, %8’i ABD’ye ve %2’si Asya ülkelerine satıldı.
Yatırımcı profiline bakıldığında, fon ve varlık yönetim şirketleri %42 gibi büyük bir payla ilk sırada yer alırken, bankalar %36, hedge fonlar %19 ve diğer yatırımcılar %3’lük bir orana sahip oldu.
“Ülkemize Döviz Kaynağı Sağlarken Bilançomuzu Güçlendirdik”
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ihraca ilişkin yaptığı açıklamada, bu işlemin bankanın ilave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olma özelliği taşıdığını belirtti. Hakan Aran, şöyle konuştu:
“Yeni bir yıla başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bankamızın bu işlemi, daha önceki başarılı tahvil ihraçlarımızın yanına yeni bir Eurotahvil türü eklememizi sağladı. Böylece, yüz yıldır destek olmak için çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik.”
Ayrıca Aran, İş Bankası'nın özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme eksenindeki dönüşümüne katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı. Temin edilen bu sermaye benzeri kaynağın Türkiye ekonomisine hizmet etmesi için kaldıraç olarak kullanılacağını belirtti.
Türk Bankacılık Sektörü İçin Dönüm Noktası
Bu tahvil ihracı, Türk bankacılık sektöründe uluslararası finans piyasalarına güven tazelemek açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yüksek talep, uluslararası yatırımcıların Türk finans kuruluşlarına duyduğu güveni ve ilgiyi yansıtırken, düşük kupon faizi oranı ile Türk bankacılık sektörünün cazip borçlanma olanaklarına erişim kapasitesini ortaya koydu.
Geniş Yatırımcı Kompozisyonu
İş Bankası'nın ihracı, dünyanın farklı bölgelerindeki yatırımcıların ilgisini çekti. %41'lik bir pay ile İngiltere en büyük alıcı grup olurken, Orta Doğu ülkeleri %28, Avrupa %21, ABD %8 ve Asya ülkeleri %2 oranında Eurotahvil satın aldı. Farklı yatırımcı kategorileri arasında ise fon ve varlık yönetim şirketleri %42 ile başı çekerken, bankalar %36, hedge fonlar %19 ve diğer yatırımcılar %3 pay aldı.
Türkiye Ekonomisine Döviz Kaynağı Sağlama Hedefi
Bu işlemle İş Bankası, sadece uluslararası tahvil piyasalarına giriş yapmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye ekonomisine önemli bir döviz kaynağı sağladı. İhraçtan elde edilen kaynakların, KOBİ’lerin yanı sıra diğer sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağı ifade edildi.
İş Bankası’nın bu başarılı hamlesi, uluslararası finans piyasalarında Türk ihraçlarına olan güvenin devam ettiğini ve Türk finans kuruluşlarının güçlü bilançolarını koruyarak küresel düzeyde etkin olmaya devam ettiklerini gösteriyor.